1 概述

    2014年以來，我國羊產(chǎn)業(yè)形勢發(fā)生了重大變化，受部分地區(qū)旱情與突發(fā)的小反芻獸疫影響，導(dǎo)致活羊集中出欄上市，羊肉市場庫存積壓，更因近年來低價的進口羊肉持續(xù)補給國內(nèi)市場缺口與多種原因造成的消費下降等多因素共同作用，致使我國羊產(chǎn)品市場價格下行，肉羊、種羊價格一路走低，養(yǎng)羊企業(yè)出現(xiàn)了大量活羊滯銷和空欄等現(xiàn)象，各地區(qū)一些養(yǎng)羊企業(yè)紛紛退市轉(zhuǎn)型，養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展也受到遭遇到收益降低和成本增高的雙重擠壓，這一系列問題使我國養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展迎來了新的問題和挑戰(zhàn)，迫使行業(yè)和從業(yè)者必須要在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的情況下積極應(yīng)對，及時調(diào)整和升級產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過增強生產(chǎn)管理效率，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值，建立健全品牌化戰(zhàn)略模式，增強產(chǎn)品價值和行業(yè)競爭力是養(yǎng)羊業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵因素。

    2 數(shù)據(jù)分析

    2.1 產(chǎn)量及產(chǎn)區(qū)變化

    2014年全國羊肉產(chǎn)量為428.2萬噸，較2013年408.1萬噸增長了20.1萬噸，同比增長4.9%（見圖1），2014年年末全國羊存欄總數(shù)為30314.9萬只，較2013年29036.3萬只增長了1278.6萬只，同比增長4.4%（見圖2）。2014年全國羊出欄總數(shù)為28741.6萬只，較2013年27586.8萬只增長了1154.8萬只，同比增長4.2%（見圖2）。

    2014年全國肉類總產(chǎn)量為8706.7萬噸，其中羊肉占肉類生產(chǎn)總量的4.9%，羊肉在全國肉類產(chǎn)量構(gòu)中自2000年至2014年間維持在4.9%-5.6%之間，近五年間穩(wěn)定在4.8%-5%之間（見圖3）。

    從表1中可以看出，2013年全國羊存欄數(shù)位于前十的省份排名相對穩(wěn)定，但2個地區(qū)存欄量出現(xiàn)數(shù)量下滑，黑龍江減少約80.2萬只，山東減少約4.9萬只。新疆?dāng)?shù)量增長最多（161.2萬只）。近年羊肉價格持續(xù)走高，為緩解穆斯林地區(qū)羊肉供給壓力，維持羊肉產(chǎn)品市場價格，新疆地區(qū)積極反應(yīng)應(yīng)對，成為存欄同比增加最多的地區(qū)。

    從表2中可以看出，2013年全國羊出欄數(shù)前十名地區(qū)中僅黑龍江省的羊出欄數(shù)下降，較2012年減少16.3萬只，其他省出欄數(shù)均有不同程度的增加，可以一定程度上說明我國羊產(chǎn)品的市場需求量逐漸增大，羊肉消費進步一增加。全國各地區(qū)羊出欄量排名順序與2012年一致。

    2.2 進出口情況

    據(jù)統(tǒng)計，2014年全國羊肉進口總量為28.3萬噸，相比2013年進口量25.9萬噸同比增長了9.3%（見圖4）。羊肉產(chǎn)品進口國主要來源為澳大利亞、新西蘭等國家。2014年我國出口羊肉總計0.44萬噸，相比2013年0.32萬噸同比增加37.5%，主要出口地區(qū)為亞洲和中東地區(qū)等。

    2014年全國羊肉進口量為28.3萬噸，金額為113275萬美元，相比2001至2011年十年間，2012年-2013年間每噸羊肉價格漲幅明顯，具體價格增長趨勢和近三年進口量和金額詳見圖6。

    2014年我國羊肉進口價格約為2.48萬元/噸，自2009年至2011年3年間，進口羊肉因國內(nèi)消費增加供求壓力加大和國內(nèi)羊肉市場價格拉動作用，進口羊肉價格快速增長，自2011后進口量與價格增幅放緩，整體處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。

    根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年前兩個季度，全國羊肉進口量為13.1萬噸，2014年前兩個季度，我國羊肉進口量為17.2萬噸，同比1-6月全國羊肉進口量呈明顯減少趨勢， 2015年1-9月共計進口羊肉數(shù)量為17.7萬噸，同比2014年1-9月進口量降低約5萬噸，因此預(yù)計2015年我國羊肉進口總量與2014年相比應(yīng)有減少，區(qū)別2014年以前羊肉進口量的逐年增加，自2015年起，全國羊肉進口量同比減少并呈現(xiàn)增速放緩態(tài)勢，預(yù)計2015年進口羊肉總量約在25萬噸以內(nèi)。

    2.3 消費情況

    圖8-9顯示2012-2015年全國羊肉和白條羊市場批發(fā)價格整體有小幅回落但批發(fā)價格均略高于2013年同期水平，2014年前三季度羊肉平均批發(fā)價格為57.75元/kg，較去年的55.51元/kg增長4%。2014年年初，由于春節(jié)節(jié)日消費拉動，羊肉價格持續(xù)走高，最高同期漲幅出現(xiàn)在第一周，較去年同期增長6.21元/kg，第七周時達到59.02元/kg，創(chuàng)歷史最高價格。2015年起商務(wù)部調(diào)整對白條羊市場價格監(jiān)測，1-3季度仍受節(jié)日消費拉動，白條羊批發(fā)價格維持48.5元/kg上下，節(jié)日過后持續(xù)回落，持續(xù)至5月后市場價格趨穩(wěn)在43元/kg左右。

    統(tǒng)計結(jié)果如圖10顯示，2014年我國表觀人均羊肉消費量為3.33kg/人均年消費，較2013年3.19kg/人均年消費增長了4.4%，比2000年2.08 kg/人均年消費增長了60.1%。自2000年起，全國羊肉人均表觀消費量呈持續(xù)增長態(tài)勢。

    3 2014年我國羊產(chǎn)業(yè)特點及分析

    3.1供應(yīng)量增加，消費力下降，市場疲軟

    市場供應(yīng)量加強一方面由于近年來在政策支持和市場價格拉動下，各地區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖生產(chǎn)和從業(yè)人群增多，羊肉生產(chǎn)能力得到持續(xù)增加，2014年我國活羊存出欄量、羊肉產(chǎn)量和進口量同比2013年均有所增長，另一方面2014年國內(nèi)部分地區(qū)先后發(fā)生多起小反芻獸疫，為加強小反芻獸疫防控防止疫病擴散，農(nóng)業(yè)部特印發(fā)《小反芻獸疫防控工作指導(dǎo)方案》的通知，明確指出了對于疫病高風(fēng)險省暫�；钛蛘{(diào)運，并關(guān)閉疫區(qū)內(nèi)所有牛羊交易市場，防止疫情跨區(qū)域傳播。禁運后由于活羊流通受限，地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)（戶）只能將活羊集中出欄至地方屠宰企業(yè)，導(dǎo)致屠宰企業(yè)庫存壓力加大，活羊收購價開始下降，養(yǎng)殖企業(yè)（戶）因價格下降開始壓欄或低價甚至恐慌性拋售，致使羊肉市場供應(yīng)量增多。

    受整體經(jīng)濟增速放緩，餐飲業(yè)不景氣購買力大幅度下降外，普通消費人群面對近年來羊肉價格的不斷走高，從而選擇其他肉產(chǎn)品消費進而替代，致使市場消費力下降。因此國內(nèi)羊肉市場的供應(yīng)力加強和消費的減少，是導(dǎo)致市場行情疲軟的重要因素之一。市場價格的持續(xù)下跌給行業(yè)帶來了巨大影響和沖擊，地區(qū)屠宰企業(yè)庫存壓力加大與消費力走低使全國活羊和羊肉產(chǎn)品價格持續(xù)下降，各地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)、屠宰企業(yè)虧損嚴(yán)重。

    3.2小規(guī)模飼養(yǎng)加速退出，規(guī)�；�養(yǎng)殖比重進一步擴大

    據(jù)統(tǒng)計，2013年全國100只以下小規(guī)模飼養(yǎng)比重自2010年起連續(xù)三年降低，規(guī)�；�飼養(yǎng)比重實現(xiàn)三連增，特別是500-1000只和1000以上的規(guī)�；�養(yǎng)殖比重明顯提升，相比2010年500-1000只和1000只以上規(guī)模化比重分別增長了61.8%和93.1%。羊業(yè)分會在調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)，近年來各地區(qū)萬只甚至幾萬只以上的大型規(guī)模化羊場在各地區(qū)不斷涌現(xiàn)，在當(dāng)前市場行情下，企業(yè)希望通過規(guī)�；瘶�(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，提升管理水平，提高養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率，降低養(yǎng)殖環(huán)節(jié)成本，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，增加企業(yè)抵御市場行情波動的能力，增強企業(yè)行業(yè)競爭力。雖然規(guī)�；�飼養(yǎng)比重不斷提高，但散養(yǎng)戶及小規(guī)模飼養(yǎng)仍是目前國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)的主體，因此在2014年的市場波動中散戶和小規(guī)模飼養(yǎng)抵御風(fēng)險能力較弱，市場競爭力不足，因此部分選擇觀望或者退出。

    3.3 行業(yè)企業(yè)、養(yǎng)殖戶大面積虧損

    受養(yǎng)殖生產(chǎn)中各項成本逐年提升的情況下，受消費市場拉動全國羊肉市場價格在2013年至2014年初持續(xù)拉高達到了歷史最高值，養(yǎng)殖企業(yè)（戶）保持在合理盈利范圍內(nèi)。但2014年市場發(fā)生變化，面對市場價格下行和禁運，養(yǎng)殖戶選擇將活羊出欄甚至恐慌性拋售，特別是7月后，活羊調(diào)運逐漸放開，市場上難以消化集中上市的羊肉產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)受阻，屠宰環(huán)節(jié)庫存壓力加大，收購活羊時進一步壓價和謹慎，使行業(yè)企業(yè)特別是育肥場虧損嚴(yán)重，散戶飼養(yǎng)成本較低，對于價格回落影響較輕，但收益大幅度降低。行業(yè)企業(yè)和養(yǎng)殖戶基本處于虧損狀態(tài)，少數(shù)維持盈利，部分地區(qū)活羊價格最低跌至3元/kg左右，極大挫傷了養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖信心和積極性。

    3.4 羊肉進口增速放緩

    根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年1-6月，我國羊肉進口量為13.1萬噸同比2014年1-6月進口量減少4.1萬噸，進口量呈明顯減少，2015年1-9月共計進口羊肉數(shù)量為17.7萬噸同比2014年1-9月進口量減少5萬噸，因此預(yù)計2015年我國羊肉進口總量相比2014年應(yīng)有小幅下降，區(qū)別于2013年以前羊肉進口量增長態(tài)勢，2015年進口增速放緩，預(yù)計2015年進口羊肉總量不超過25萬噸。

    出現(xiàn)進口量減少主要因為以下幾個原因，一、2014年至今羊肉行情波動，活羊出欄加劇，市場羊肉供應(yīng)量增加。二、國內(nèi)本土羊肉市場價格下降，進口羊肉價格優(yōu)勢不明顯，據(jù)調(diào)研顯示，2014年進口羊肉到港價格在26-28元/kg，國內(nèi)羊肉出廠價格最低價格跌破30元/kg。三、國外市場供應(yīng)量較為有限，在澳大利亞、新西蘭考察期間了解到，國外市場供應(yīng)國內(nèi)市場的羊肉主要以占市場份額較少的淘汰羊和高檔部位以外的羊肉產(chǎn)品，供應(yīng)量較為有限且沒有大量增長的空間，大部分的羔羊肉和優(yōu)質(zhì)部位的羊肉分割產(chǎn)品在國內(nèi)市場并沒有價格優(yōu)勢，高檔部位肉更多輸出至歐洲和中東地區(qū)市場。

    3.5 羊產(chǎn)品進口貿(mào)易政策進一步放寬

    2014年11月，中國與澳大利亞簽署了實質(zhì)性結(jié)束中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判的意向聲明。2015年6月17日，中國與澳大利亞正式簽署了中澳自由貿(mào)易協(xié)議，協(xié)議中詳細提到：

    ①在今后8年內(nèi)免去對澳洲進口羊肉的關(guān)稅（目前羊肉進口關(guān)稅稅率為23%）。

    ②除了現(xiàn)有的WTO配額以外，澳大利亞將獲得3萬噸羊毛（洗凈重量、約4.3萬噸原毛）的國別配額，配額內(nèi)關(guān)稅為零。同時，國別配額的數(shù)量將在此基數(shù)上每年增加5%，到2024年，免關(guān)稅進入中國市場待遇的澳大利亞羊毛將達到近4.5萬噸（洗凈重量、約6.43萬噸原毛）。

    進口貿(mào)易政策的進一步放寬從根本上逼迫我國養(yǎng)羊業(yè)的加速轉(zhuǎn)型升級，也將進一步促進中外羊業(yè)資源的深入對接合作，刺激國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)提高生產(chǎn)與管理水平，降低養(yǎng)殖成本，自貿(mào)協(xié)議的簽署也將成為我國養(yǎng)羊業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和創(chuàng)新升級發(fā)展模式的重要契機。

    4 我國羊產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測

    隨著農(nóng)業(yè)部對2015年畜牧標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖政策和草原生態(tài)保護補助獎勵政策的出臺實施，國家對羊產(chǎn)業(yè)扶持政策力度進一步加強，在嚴(yán)格遵循生態(tài)保護的基礎(chǔ)上對于規(guī)�；瘶�(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖比重將持續(xù)上升，在目前行業(yè)發(fā)展調(diào)整產(chǎn)業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，企業(yè)應(yīng)通過規(guī)�；瘶�(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，整合散戶飼養(yǎng)，提高養(yǎng)殖管理水平，降低飼養(yǎng)成本提升企業(yè)效益，從而提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力和可持續(xù)發(fā)展的能力。

    4.1 行情趨穩(wěn)，發(fā)展看好

    目前來看小反芻造成的后續(xù)影響正在逐漸消退，市場價格滑落態(tài)勢也基本止步。但因目前全國消費增速放緩、產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型期、進口放寬、成本上升等因素的影響，市場行情和養(yǎng)殖效益水平將會緩慢回升，但預(yù)計未來很長一段時間內(nèi)難以恢復(fù)至2013-2014年間的整體水平。從國家政策層面看，面隨著對節(jié)糧型畜牧業(yè)和草食家畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷重視和支持，行業(yè)發(fā)展前景依然看好。從消費層面看，雖然目前消費水平有所放緩，整體呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但隨著生活水平的提高和肉類消費結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整豐富，羊肉消費量仍有提升空間，羊肉供應(yīng)呈緊平衡狀態(tài)的格局仍未從根本改變。

    4.2 進口羊肉價格優(yōu)勢降低，進口量趨穩(wěn)

    國內(nèi)市場行情走低使之進口羊肉價格優(yōu)勢減弱，加之近年來國內(nèi)規(guī)�；�企業(yè)增多，羊肉供應(yīng)量增加，國內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)能力提升，產(chǎn)品供需緊平衡狀態(tài)得以緩解，另外受中國進口羊肉產(chǎn)品需求的特殊性影響進口量將很難再出現(xiàn)井噴式增長，2015年進口量較2014年同期相比有一定程度較少，

    4.3 中外羊業(yè)商貿(mào)交流增多

    隨著中澳自貿(mào)協(xié)議的簽訂，我國對外商貿(mào)交流將會增多，對外貿(mào)易政策也將進一步放開，國內(nèi)養(yǎng)羊企業(yè)與外交流機會增加，業(yè)務(wù)合作進一步加深，本土企業(yè)對于國外羊業(yè)先進技術(shù)、設(shè)備、種質(zhì)資源的引進更加頻繁，中外羊業(yè)各個層面交流對接也將進入一個嶄新階段。

    5羊業(yè)未來發(fā)展的幾點思考

    農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》中指出大力發(fā)展草食節(jié)糧型畜牧業(yè)是為保障畜產(chǎn)品有效供給、緩解糧食供求矛盾、豐富居民膳食結(jié)構(gòu)重要途徑，通過加強農(nóng)牧交錯帶、傳統(tǒng)肉羊優(yōu)勢區(qū)域建設(shè)，提高肉羊出欄量滿足市場需求。據(jù)商務(wù)部市場價格監(jiān)測顯示鮮羊肉市場批發(fā)價格自2004年起至2014年十年間增長了245%，受國家政策的大力支持和多年來羊肉價格持續(xù)上漲共同作用，養(yǎng)羊業(yè)得到了其他行業(yè)和資本市場的關(guān)注和加入，大量的外界資本涌入養(yǎng)羊業(yè)，使之進入了發(fā)展的快速通道。2014年2月末羊肉價格出現(xiàn)了歷史最高價格，之后我國養(yǎng)羊業(yè)從持續(xù)升溫態(tài)勢突然遇冷下滑，市場價格大幅度下跌，讓諸多從業(yè)者始料不及，其中小反芻獸疫禁運、部分牧區(qū)干旱集中出欄、進口增長、養(yǎng)殖量出欄量增多、消費疲軟等原因是行業(yè)遇冷回落的重要推手，但究其更深層原因源于目前養(yǎng)羊業(yè)普遍以傳統(tǒng)落后的養(yǎng)殖模式為主，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、效率不高、產(chǎn)業(yè)鏈條較短、副產(chǎn)品沒有進行合理的開發(fā)利用，因此抵御行業(yè)波動與市場風(fēng)險能力不強。市場價格的持續(xù)走高也彌補和掩蓋了養(yǎng)殖過程中成本上漲與生產(chǎn)效率低下等多種問題。一但市場出現(xiàn)波動和受到?jīng)_擊，這些問題就會首先暴露出來。

    5.1 提升養(yǎng)殖生產(chǎn)效率勢在必行

    2014-2015年間，通過調(diào)研了解到，同比2013年養(yǎng)殖成本上漲主要在雇工成本與飼草飼料成本兩方面。因此在雇工方面通過提升機械化程度降低雇工成本，例如山東臨清潤林牧業(yè)自主研發(fā)設(shè)計的TMR精準(zhǔn)化雙向投料車，極大程度上降低雇工成本，一棟800只存欄量的羊舍通過TRM投料車只需要1.5分鐘左右即可完成全部投料，每輛車可以一次投料1.5 噸以上，平均每臺投料車可負責(zé)飼養(yǎng)1.5萬只成年羊每日的撒料工作，大幅度節(jié)約了羊場的雇工成本。在飼料使用方面通過合理的飼料營養(yǎng)配方和加工方式，提升飼料采食率減少浪費，提高飼料的營養(yǎng)價值，提升飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的料肉比，合理飼喂避免過度投料產(chǎn)生的浪費。

    5.2自貿(mào)協(xié)議等對外政策放寬，增加對外合作交流

    國內(nèi)養(yǎng)羊業(yè)從業(yè)者對于羊肉產(chǎn)品進口沖擊和我國自貿(mào)協(xié)議簽訂對于進口政策放寬等問題是行業(yè)人士近年來關(guān)注的熱點問題之一，行業(yè)人士對于是否放寬進口和進口產(chǎn)品的沖擊影響爭議很多。但對澳新兩國的考察走訪后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)羔羊肉與其分割排類等產(chǎn)品價格相比國內(nèi)本土生產(chǎn)并沒有優(yōu)勢，而出口至中國的羊肉產(chǎn)品主要以高檔部位以外和老羊肉為主，此類產(chǎn)品每年生產(chǎn)量比較固定，沒有大幅度增長空間。因此，我們在放寬羊肉進口以補充我國羊肉消費市場的缺口與緩解羊肉市場供求緊平衡狀態(tài)的同時，如何加強我國本土羊肉市場供給能力，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量安全，增強競爭力，才是行業(yè)企業(yè)的重要使命。

    近一年來，我國羊業(yè)引種數(shù)量逐漸增多，如何將引種時的種源質(zhì)量嚴(yán)格把控，引種后如何更好地服務(wù)于我國羊業(yè)的良種化發(fā)展，避免亂配亂雜，更好的利用雜交羊服務(wù)于肉用生產(chǎn)而避免警惕重走以往“抄種”的老路等，都是值得行業(yè)探討和慎重的問題。因此，在我們放開進口的同時，應(yīng)該一方面注重引入良種服務(wù)于我國本土肉羊品種，一方面更注重引入國外先進技術(shù)和行業(yè)從業(yè)者的工作態(tài)度，不應(yīng)追求個人眼前短期利益而有損我國羊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，要不斷增強行業(yè)凝聚力和使命感，加強行業(yè)資源的整合和對接，提升我國羊業(yè)的整體水平和國際競爭力。

    5.3加強監(jiān)督監(jiān)管，引導(dǎo)健康羊肉消費

    近年來通過正規(guī)渠道進口的羊產(chǎn)品有效地補充我國羊產(chǎn)品市場的缺口，但來自國內(nèi)外羊產(chǎn)品的價格差使一定程度的產(chǎn)品通過非正規(guī)渠道進入國內(nèi)，針對此類事件的不斷增多，羊業(yè)分會在2015年7月13日專程赴大連海關(guān)緝私局調(diào)研羊肉凍品走私情況，并與大連海關(guān)達成初步合作協(xié)議。因此希望國家有關(guān)部門不斷加強監(jiān)督監(jiān)管力度，繼續(xù)推進對重點邊境地區(qū)偷運走私和市場販私的綜合整治，嚴(yán)厲打擊各類危害我國羊產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的走私違法行為。